К студентке-реставраторше Саре Мэнди и ее коллеге попадает в руки античная урна. Открыв урну и обнаружив там древние предметы, они невольно возвращают к жизни самую могущественную из ведьм — Мать слёз. Подругу убивают демоны, а самой Саре удается убежать. Рим охвачен паникой и наводнен насилием, повсюду совершаются преступления и самоубийства.

Исидора узнаёт, что её мать была итальянской маркизой и недавно скончалась, оставив ей в наследство титул и богатое имение в Тоскане. Вместе с мужем и дочерью она уезжает из Нью-Йорка в Италию, чтобы вступить во владение наследством, но здесь её накрывают воспоминания о далёком детстве, и она узнаёт, что смерть её матери покрыта мрачной тайной и связана с таинственной "Дамой в красном".