Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задаётся вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернётся. Лунтик не хочет ждать, и вместе с другом, кузнечиком Кузей, Лунтик отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы - Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся на обратной стороне Луны, где их ждут невероятные и опасные приключения.

Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причём, в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула невесть откуда взявшаяся огромная туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал — набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, он нападает на княжество. Но не всё коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

Три богатыря - на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Всё по силам могучей троице - встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкой.

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши - немаленькие.