Скрываясь в хижине, которую ее покойная мать считала волшебной, скептически настроенная Иви встречает Дэнни, ведьму, чьи секреты бросают вызов логике Иви. По мере того, как зарождается их дружба, сверхъестественные тайны и мстительный сосед угрожают всему, что дорого Дэнни.