Элджернон - это мышь, которой в лабораторных условиях повысили уровень интеллекта. Вдохновленные успехом ученые-экспериментаторы решают опробовать свое открытие на людях. Их пациентом становится умственно отсталый Шарль. Эксперимент удается, и Шарль начинает жить нормальной жизнью. Он добивается успехов на научной ниве, влюбляется в девушку Алису. Однако вскоре он оказывается перед сложным выбором - оставаться «подопытным кроликом» или вновь стать самим собой.

На исходе XIX века автор бульварных романов Эрнест Пратт выдаёт себя за своего благородного литературного героя Никодима Ледженда и вместе с другом-учёным доктором Яношем Бартоком странствует по Дикому Западу.