Сюзанна, жена британского консула на Таити, переезжает жить нему на остров. Здесь она сталкивается со странными персонажами - сестрой мужа Ольгой, похотливой блондинкой с лесбийскими наклонностями, занимающейся инцестом с братом, и со служанкой, которая, зомбируя Сюзанну, проводит с ней ритуалы Вуду - они танцуют обнаженные под звуки барабанов и входят в транс...

Элджернон - это мышь, которой в лабораторных условиях повысили уровень интеллекта. Вдохновленные успехом ученые-экспериментаторы решают опробовать свое открытие на людях. Их пациентом становится умственно отсталый Шарль. Эксперимент удается, и Шарль начинает жить нормальной жизнью. Он добивается успехов на научной ниве, влюбляется в девушку Алису. Однако вскоре он оказывается перед сложным выбором - оставаться «подопытным кроликом» или вновь стать самим собой.

Осенью 38-го года три бывших бойца интернациональной бригады - русский, француз и американка - попадают в курортный городок на границе Испании и Франции.

Встретив медсестру, которая должна переправить на Корсику испанских детей, они решают помочь ей. Однако в городе вдруг вспыхивает фашистский мятеж, и дети оказываются заложниками преступников.