Случайная встреча трех давних друзей: один из них вор-неудачник, недавно вышедший из тюрьмы, второй – уличный художник, а третий – бабник, авантюрист и актер. Что их связывает? Общие воспоминания о прошлом и общая невезучесть. Эти неудачливые, симпатичные, однако далеко не молодые друзья пускаются в свое последнее приключение. На пути их ожидает много интересных встреч, радостных и печальных событий.

1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан, который уже готов покинуть селение. Маргус также собирается уехать в Эстонию, но лишь после того, как будет собран урожай мандаринов. Война доходит до села, происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. После боя Иво и Маргус находят одного оставшегося в живых чеченского наёмника по имени Ахмед, который воюет на абхазской стороне. Иво забирает Ахмеда к себе домой, чтобы его вылечить. Ночью, хороня погибших, Маргус обнаруживает, что, несмотря на тяжелое ранение, в бою выжил и один грузин - молодой парень Ника. Его тоже относят в дом Иво. Так под одной крышей оказываются бойцы противоборствующих сторон...

Постапокалипсис. Мечтатель Миша собирает воспоминания о потерянных близких и верит, что с помощью них можно совершить чудо. Ева — единственная, кто согласна с ним. Вместе с Мишей и учёным Данешом женщина отправляется в запретную Зону, чтобы разыскать своего пропавшего сына.