Полина, успешный адвокат из Москвы, по просьбе матери приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в озеро. Первым под подозрение попадает Борис, муж Арины, с которым она судилась из-за раздела имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была связана с бандой угонщиков машин.

В Москве обнаруживают случай заражения странным вирусом. По симптомам он очень похож на вирус, с которым когда-то столкнулся врач-вирусолог Дробыш, работавший в Африке. Вскоре ещё один случай заражения происходит в небольшом подмосковном городе. Дробыш, поначалу не веривший в то, что это тот самый вирус, с которым он уже сталкивался, убеждается, что имеет дело именно с ним, и соглашается помочь властям в сопротивлении распространения эпидемии. Он отправляется в небольшой подмосковный город, куда тянутся следы заражения и где жертв становится больше. Бывшая жена врача, работающая на телевидении, через их дочь узнаёт о загадочных обстоятельствах заражения в Подмосковье и тайно с группой едет туда в надежде на сенсацию. Впоследствии героям предстоит выяснить, что вирус имеет рукотворную природу и заражение было выгодно представителям власти и бизнеса.

Беременная Юля покинула Поморск почти двадцать лет назад, порвав все связи с семьей. Тогда в городе ее юности шла криминальная война, а возглавлял одну из преступных группировок Юлин отец. Девушка перебралась в Москву, родила ребенка и забыла о своем прошлом. Но спустя много лет ее сын попадает в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб. Они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен Юля должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и сдать спецслужбам его ближайшего соратника – таинственного Призрака, личность которого никому не известна.

Главный герой, начальник убойного отдела, Федор Туманов - опер добросовестный и бывалый. Находясь на страже закона, ему все время приходится «ходить по лезвию бритвы»: его то «подставляют» свои, то за ним охотятся чужие. Но на сей раз «паутина» его затянула очень серьезно. Туманов и раньше был костью в горле у авторитетов бандитского мира. Но, заимев компрометирующую информацию на империю старого вора Мономаха, он обретает в его лице очень опасного врага. Каждый отчаянно борется за свое дело и за свои интересы. Миром им не разойтись...

2001 год. Женя возвращается в родной провинциальный город после 7-летней службы по контракту. По приезде парень обнаруживает, что его бывшая девушка стала наркоманкой, как и большинство молодёжи этого городка. А мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты.