Латвия, портовый город Лиепая (Либава), 1939 год. Мир накануне Второй мировой войны. Это было странное время. По ночам в порту слышались выстрелы. Люди суеверно делали вид, что ничего не происходит, чтобы не накликать беду. И все еще надеялись, что жизнь наладится, что Германия не будет воевать с Советским Союзом. Люди веселись как могли. Кафе и рестораны были переполнены. В городском парке военный оркестр играл модный фокстрот. И в это неспокойное время судьба свела двух лиепальских девушек, Эльзу и Лею, с военно-морскими офицерами двух на тот момент еще не враждующих стран - Германии и СССР, чьи корабли были пришвартованы рядом в порту Лиепаи, - Генрихом и Андреем. Судьбы героев закручиваются вместе с тем сложным и страшным периодом истории, в который попала маленькая республика, оказавшаяся между двух мировых сверхдержав, и прослеживается вплоть до 1946 года.

Знакомьтесь: Иван Подушкин, последний московский джентльмен и личный секретарь пожилой миллионерши.

А начиналось все так... Однажды на глазах Ивана Подушкина машина сбивает внучку его хозяйки. Случайными свидетелями происшествия становятся члены телешоу «Невероятная ситуация». Собственно, на этом история могла бы и закончиться, поскольку Иван, в отличие от других персонажей Донцовой, вовсе не одержим страстью к частному сыску. Ему ли, респектабельному холостяку в самом расцвете лет, толкиенисту и поэту, гоняться за бандитами? Но его сумасбродная хозяйка Элеонора, начитавшись детективов, вообразила себя Ниро Вульфом и требует от бедного Подушкина решительных действий в стиле Арчи Гудвина. Теперь он должен стать «глазами» и «ногами» Великого сыщика!

На работу в одно из питерских подразделений ГИБДД поступает Сергей Лавров, бывший опер специального подразделения МВД, судимый за превышение служебных полномочий и разжалованный из майоров в капитаны. Его назначают напарником Зимина, гаишника предпенсионного возраста, придерживающийся жизненной стратегии «моя хата с краю». Знакомство героев начинается с конфликта.

В связи с тем, что им приходится по роду службы проводить много времени вместе у них нет другого выбора, кроме как «притереться» друг к другу. Зимин узнает трагическую судьбу Лаврова, у которого погибли жена и ребенок. Благодаря Лаврову Зимин пересматривает отношение к своей работе, и даже перестает брать взятки. Когда сын Зимина оказывается замешанным в торговле наркотиками, Лавров, рискуя своей жизнью, сражается с преступной группировкой, чтобы спасти парня.