В небольшом приморском городке происходит череда убийств: жертвы, которых нашла полиция, замучены до смерти. Расследованием этой серии занимается следователь СК Ирина Шумская. Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову, который обладает навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка, и что это явно не конец - преступнику нравится дразнить полицию и, возможно, следующей его жертвой будет именно полицейский.

Трое друзей - Андреи, Вера и Вячеслав - вместе закончили институт, мечтая о карьере актеров. Однако судьба распорядилась иначе Андрей и Вера, поженившись, подрабатывают на вечеринках клоунами, а Вячеслав стал частным предпринимателем. Когда через несколько лет друзья снова встречаются, выясняется, что Вячеслав совершенно разорился, а Андрей и Вера при попытке купить квартиру напоролись на аферистов - и результате остались и без жилья, и без денег... Вот тут-то Вячеслав и вспоминает о том, что профессор, исследования которого он спонсировал до своего банкротства - изобрел машину времени! И пусть это кажется невероятным, но зато дает надежду исправить все ошибки. И Андрей решается отправиться в прошлое...